OLED概念掀涨停潮 投资者可从三大主线掘金
2019/9/2 10:12:36
7月17日，OLED概念板块掀起涨停潮。根据同花顺数据显示，当天，OLED板块整体上涨1.59%，在其90只概念股中，除了*ST康得、华兴源创、沃尔德等三只股票停牌外，下跌个股仅15只，跌幅前三名为远方信息、时代新材和香山股份，跌幅分别为6.6%、4.5%和2.85%。而剩余62只个股均获不同程度上涨，其中包括胜利精密、彩虹股份、强力新材、广信材料、晶瑞股份、容大感光、三利谱、南大光电、华映科技等9只个股涨停。另外，连创电子涨幅超过7%，永太科技、中京电子、濮阳惠成等个股涨幅超过4%。
华龙证券万州营业部投顾刘伟表示，今年一季度，OLED板块曾经走过一波主升行情，近段时间大盘弱势震荡格局下，OLED板块再次明显走强，主要有两方面原因：
一方面是由于多家知名手机厂商今年开始大规模使用柔性屏，而OLED正是处于需求爆发，业绩即将开始体现。而另一方面，则是由于消息面上的影响。
据了解，根据外媒报道，苹果称将在其供应链中引入京东方作为其OLED显示器供应商。若合作达成，京东方将成为继三星、LG之后的第三家苹果OLED显示器供应商。
同时，根据日本《产经新闻》报道，日本政府决定从7月4日开始实行限制向韩国出口电视、智能手机中OLED显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中必须使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等3个品种。而韩国三星电子、LG等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口的。
刘伟表示，日本限制对韩国部分半导体、OLED材料出口，这对A股相关企业构成利好。
联讯证券也认为，如果日本对韩国的出口限制持续，势必对韩国厂商的半导体、显示面板等产品的生产造成负面影响。中国面板厂商已经成为行业举足轻重的力量，京东方LCD面板出货量、出货面积已是全球第一位，OLED也已经量产出货。韩国厂商如果产量减少或者供货不及时，中国厂商有望凭借自身不断提升的技术实力和产品品质在此次事件中受益。
展望后市，刘伟认为，基于对OLED板块本身处于业绩放量阶段的逻辑下，看好OLED板块具备反复活跃体现的机会。但需要注意的是，目前大盘量能环境下OLED板块可能很难有连续拉升的动力，或将以震荡盘升结构为主。对于投资者来讲，可以筛选该板块中半年报已经明显增长的标的持续跟踪关注，中期关注国内面板龙头，其或将持续受益于柔性屏需求增加带来的新一轮扩张机会。
财通证券则表示，建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会：首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。
